Assessoria Privada XP - Rafael Dias
Estratégias sob medida para seus objetivos
Estratégias sob medida para seus objetivos
Nossa assessoria oferece soluções personalizadas, sem conflitos de interesse e com transparência total em todas as operações.
Fale conoscoA partir de 0,8% ao ano sobre o patrimônio investido, sem comissionamento por produtos. Esse percentual é fracionado mensalmente como em um modelo de assinatura.
Guardar seus investimentos, inclusive previdências, em bancos tradicionais ou escritórios comissionados, geram custos de 2% a 5% ao ano com comissões e taxas abusivas, sem mencionar a completa ausência de planejamento financeiro e tributário das carteiras.
| Faixa de Patrimônio | Custo Anual |
|---|---|
| Até 3 Milhões Investidos | 0,8% ao ano (0,06% ao mês) |
| De 3 a 7 Milhões Investidos | 0,7% ao ano (0,05% ao mês) |
| Acima de 7 Milhões investidos | 0,5% ao ano (0,04% ao mês) |
Diretamente do retorno da carteira.
Não há nenhum tipo de carência ou contrato burocrático para assinar. O que te vincula à assessoria é o atendimento da conta. Qualquer cliente pode cancelar a assessoria pelo site, em menos de 5 minutos, caso esteja descontente com o serviço, e voltar para o atendimento padrão.
Rafael Dias é graduado pela Universidade Federal de Lavras e MBA em Investimentos & Private Banking pelo IBMEC. Além disso, é Especialista em Investimentos credenciado (CEA) e Assessor de Investimentos autorizado pela CVM para atuar no mercado de capitais como profissional.
Todo o trabalho é desenvolvido em equipe, em linha com outros excelentes profissionais devidamente autorizados com vasta experiência de mercado nas áreas de planejamento financeiro pessoal и familiar.
Sim. Todo escritório de investimentos é vinculado a alguma instituição, que oferece a infraestrutura necessária. Como sou vinculado à XP Investimentos através de meu escritório, atendo clientes exclusivamente dessa corretora. Caso ainda não tenha conta na XP, entre em contato pelo formulário para criar sua conta diretamente com nossa assessoria.
1 - Primeiramente, preencha o formulário de contato para validarmos seu interesse.
2 - Entraremos em contato para uma reunião de diagnóstico, sem custos.
3 - Apresentamos um planejamento personalizado para seu momento de vida e objetivos futuros.
4 - Troca da Assessoria pelo site da XP, apresentação da plataforma e aplicações.
5 - Acompanhamento: Você receberá mensalmente um relatório completo da sua carteira, com as sugestões para o próximo mês, além de materiais de estudo e atualizações de mercado. Enquanto isso, permanecerei disponível para atendimento e dúvidas por whatsapp/telefone, junto a nossa equipe de especialistas.