Assessoria Privada XP - Rafael Dias

Estratégias sob medida para seus objetivos

Invista com quem pensa diferente

Nossa assessoria oferece soluções personalizadas, sem conflitos de interesse e com transparência total em todas as operações.

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Perguntas Frequentes

Quanto custa?

A partir de 0,8% ao ano para a faixa Exclusive, e 1,25% para a faixa Standard.

Sua taxa de gestão diminui a cada nova faixa de patrimônio alcançada.

Faixa de Patrimônio Taxa de Gestão
Até 100k Investidos 1,25% ao ano
100k à 300k Investidos 1% ao ano
De 300k à 1 Milhão Investidos 0,8% ao ano
De 1 à 5 Milhões Investidos 0,7% ao ano
De 5 à 10 Milhões Investidos 0,6% ao ano
Acima de 10 Milhões (XP Private) 0,5% ao ano
Plus: Comissões embutidas nos produtos voltam automaticamente para você como cashback.
Como é pago?

Diretamente do retorno da carteira.

Tem carência? Posso cancelar?

Nao há carência, podendo cancelar o serviço à qualquer momento.

Quem é o assessor responsável?

Rafael Dias é graduado pela Universidade Federal de Lavras e MBA em Investimentos & Private Banking pelo IBMEC. Além disso, é Especialista em Investimentos credenciado (CEA) e Assessor de Investimentos autorizado pela CVM para atuar no mercado de capitais como profissional.

Todo o trabalho é desenvolvido em equipe, em linha com outros excelentes profissionais devidamente autorizados com vasta experiência de mercado nas áreas de planejamento financeiro pessoal e familiar.

Preciso ter conta na XP?

Sim, pois atendo clientes exclusivamente da corretora. Caso ainda não tenha conta na XP, entre em contato pelo formulário para criar sua conta diretamente com nossa assessoria.

Como entro para a Assessoria Privada?

1 - Preencha o formulário de contato para validarmos seu interesse.

2 - Entraremos em contato para uma reunião de diagnóstico, sem custos.

3 - Apresentamos um planejamento personalizado para seu momento de vida e objetivos futuros.

4 - Troca da Assessoria pelo site da XP, apresentação da plataforma e aplicações.

5 - Acompanhamento: Você receberá mensalmente um relatório completo da sua carteira, com as sugestões para o próximo mês, além de materiais de estudo e atualizações de mercado. Enquanto isso, permanecerei disponível para atendimento direto e privado, junto à nossa equipe de especialistas e consultores.